Regressar à pesquisa

Gestor de Clientes - Wealth Management

Lisboa Indefinido Trabalho Remoto / Híbrido View Job Description
Procuramos um profissional para integrar a equipa de Institutional Wealth Management, apoiando a gestão e prospeção de clientes institucionais, bem como a execução de investimentos e processos bancários. A função exige experiência em produtos financeiros, orientação para resultados e forte capacidade de comunicação e relacionamento.

Added 25/03/2025

  • Leading Investment Banking Group in Portugal
  • Uma boa oportunidade para o seu desenvolvimento e crescimento profissional.

Sobre o nosso cliente

Leading Investment Banking Group in Portugal

Descrição

  • Apoio no acompanhamento de clientes, com foco em Institucionais e Empresas.
  • Análise e prospeção de potenciais clientes/investidores, preparando iniciativas, apresentações de qualidade e atividades com vista à angariação do seu portfólio de clientes.
  • Estabelecer uma reputação de serviço de excelência junto de clientes e parceiros.
  • Gestão e controlo interno de processos, incluindo abertura de contas, Know Your Client (KYC), operações bancárias e execução de investimentos.
  • Preparação e apresentação de Propostas de Investimento e monitorização da sua execução.
  • Controlo e validação de processos com diversas áreas da instituição, mantendo elevados padrões de responsabilidade, eficácia e trabalho em equipa.
  • Trabalhar e comunicar eficazmente com os membros da equipa, com parceiros de produto e outras equipas internas para obter o melhor resultado para os clientes e garantir um ambiente saudável.



Perfil ideal

  • Licenciatura ou Mestrado, preferencialmente em Economia, Gestão ou áreas relacionadas com Finanças.
  • Preferencialmente, 1-4 anos de experiência, com exposição em operações bancárias e aconselhamento financeiro.
  • Conhecimento de produtos bancários e de investimento, incluindo Depósitos, Obrigações, Ações, Derivados, Produtos Estruturados, Fundos de Investimento, Fundos de Pensão, entre outros.
  • Orientação para resultados, com foco em atingir metas ambiciosas.
  • Capacidade de iniciativa e proatividade, elevado sentido de responsabilidade e capacidade de trabalhar num ambiente dinâmico e exigente.
  • Elevado nível de inglês.
  • Bons conhecimentos informáticos e domínio de ferramentas Office.
  • Excelente capacidade de persuasão, gestão de relações e comunicação escrita e oral.
  • Capacidade para cumprir prazos e gerir expectativas internas e dos clientes.



Vantagens

Uma boa oportunidade para o seu desenvolvimento e crescimento profissional.

Pesquise mais Ofertas
Jorge Severino
Quote job ref
JN-032025-6702956

Resumo da Função

Setor
Banking & Financial Services
Subsetor
Private Banker
Indústria
Financial Services
Localização
Lisboa
Tipo de contrato
Indefinido
Nome do Consultor
Jorge Severino
Referência da Oferta
JN-032025-6702956
Tipo de trabalho
Trabalho Remoto / Híbrido

Na Michael Page, acreditamos na Diversidade e Inclusão. Defendemos a igualdade de oportunidades sem discriminar por género, raça, ideia, religião, orientação sexual ou qualquer outro aspeto que possa ser considerado discriminatório ou de exclusão.